授课对象：金融领域管理者和营销人员
授课时间：2天，6小时/天
培训方式：讲授+角色扮演+案例分析
课程背景：
要做好金融领域的客户服务和营销工作，除要求转业能力外，跟多地要实现多客户个性心理的把握，因人而异地做好服务工作。要了解人性，特别是在投资周期中的人性特征，需要易学和效果明显的心理学工具。罗树忠老师结合10多年九型人格研究经验和银行辅导经验，专门为金融领域开发了此课程，受到各行的欢迎，并被金库网选为精品课程
课程目标：
1.系统学习九型人格客户心理学工具
2.掌握识别客户性格的方法
3.学习演练与不同客户沟通的有效方法
4.不同性格的资产配置习惯和风险
课程大纲
第一讲：金融业服务营销的心理学应用
1.大客户营销的4个阶段：相识、相知、相信、信托；
2.四个阶段中客户的心理特点；
3.反应程度(过度和不足)与个人性格特点
第二讲：九型人格工具
本部分详细介绍九型人格工具，包括来源、心理学知识、自我识别和识别他人、个性与沟通，并分析各不同性格的可能投资风格。
1.什么是九型人格?起源与在国内外的应用。
2.九型性格学习：
1）九种性格的介绍
2）性格测试
3）每种性格的价值观、语言模式行为模式、沟通模式、注意力模式
4）每种性格的识别方式
5）识别自我和识别他人练习
6）每种性格的情绪模式、应激反映模式
3.个性识别技巧：通过语言、眼神、肢体、办公室装修等识别大客户个性。
4.每种性格可能的投资风格。
5.每种性格的3类反映：
1）面对高帐面赢利和高帐面亏损时的反应；
2）面对行情拐点时的不同反应；
3）在服务营销不同时期的反应。
第三讲：九型人格的营销应用
本部分将让各小组自行选取真实客户，应用九型人格，针对具体客户制定马上可行的服务营销推进方法。
1.谁是适合你的长期大客户?
1）根据你自己的个性找到适合自己的长期高价值客户。
2.每人写出三位大户，分析其性格，并提出营销方案
3.分组，每组选择一个潜力大客户，应用九型人格工具，分析讨论，找到使其成为大客户的方法和路径。
各组方法PK，老师点评
第四讲：客户情报收集方法
1.客户情报收集的重要性
2.客户情报收集的拓扑结构
3.客户情报收集的工具
4.课后情报搜集作业
